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德国，慕尼黑，位于巴伐利亚高平原，阿尔卑斯山的北麓。
卡尔来到了城市，径直前往了地图上标记的地点，位于慕尼黑的南方，到达以后，发现是一个马戏营地。
和肉球一样，变种人的能力很适合在马戏团工作。
卡尔没有进入马戏团观看，而是飞在空中，用超级视力观察整个营地。
他的目光穿越了帐篷和大篷车，发现在马戏营地的一角有一个铁笼子，里面有一道特殊的身影，他的头发和肤色都是蓝色，背后有一根长长的蓝色尾巴，末端为箭头。
卡尔认识他，库特·瓦格纳，绰号夜行者，可以瞬间移动，还可以带人瞬移。
这是个非常出色的能力，无论是潜入，还是支援逃跑，都是极其出色的能力。
有了他，变种人族群就多一份保障。
瓦格纳看起来还很年轻，大概只有十六七岁，蜷缩在里面，看起来有些虚弱，就好像是被打了药剂似得。
看来是被人作为奴隶关押起来，这让卡尔怒火中烧，却没有立刻动手。
随着时间的推移，瓦格纳的状况越来越好，到了下午，他已经可以站起来，在笼子里活动。
能被笼子关押，看来他还没有觉醒能力。
这个时候，一个中年女人走了过来，她拿着一个盆，里面装着一些内脏，她将内脏透过笼子的缝隙递给了瓦格纳，后者接过以后，立刻啃食起来，血腥无比。
就像狗一样……
看到这一幕，卡尔心里愤怒，却反而神色平静。
进食完毕以后，女人陪着他说了几句话，瓦格纳伸出手握了握她的手指，两人分开。
但在这个时候，卡尔却发现，这个女人的身体里涌动着强大的能量，她并不是个普通人！
这让卡尔暂时停止立刻行动的想法，待得傍晚降临，两名打手走了过来，将瓦格纳放了出来，带着他去了场地表演。
瓦格纳十分灵活，可以在钢丝上翻跟头，能在跳环之间跳跃，甚至可以在绳子上骑独轮车。
他的表演受到了欢呼，但马戏团的主人却并不满意。
“盖特曼先生，观众又下降了。”属下汇报了情况。
“瓦格纳的表演已经没了新意。”
马克思·盖特曼皱起眉头，说道：“这样下去可不是办法。”
他观看着瓦格纳的表演，等到他结束回到后台后，立刻带着打手走上去，将其围在了里面。
